Blackbaud, Inc. (BLKB)
SottovalutatoFondamentale
73
Prezzo
$42.77
Capitalizzazione
$1.89B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Blackbaud, Inc. engages in the providing AI-powered solutions in the United States and internationally. The company offers fundraising and engagement solutions, including Blackbaud Raiser's Edge NXT, Blackbaud CRM, Blackbaud Luminate Online, Blackbaud TeamRaiser, JustGiving from Blackbaud, Blackbaud Fundraiser Performance Management, and Blackbaud Altru; financial management solutions, such as Blackbaud Financial Edge NXT, Blackbaud Purchase Cards, Blackbaud Tuition Management, Blackbaud Financial Aid Management, and Blackbaud Billing Management; and grant and award management solutions, which includes Blackbaud Grantmaking and Blackbaud Award Management. It also offers education solutions, including Blackbaud Student Information System, Blackbaud Learning Management System, Blackbaud Enrollment Management System, and Blackbaud School Website System; social responsibility, employee giving, and volunteering solutions, such as YourCause GrantsConnect and YourCause CSRconnect, and Blackbaud Impact Edge; and payment services, which includes Blackbaud Merchant Services. In addition, the company provides data intelligence solutions; professional and managed services, such as system implementation, data conversion, business process analysis and application customization, database merging and enrichment, database production activities, website design services, and outcome-based and prescriptive services; and training solutions. The company sells its solutions and related services through its direct sales force. Blackbaud, Inc. was founded in 1981 and is headquartered in Charleston, South Carolina.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Blackbaud cita Salesforce nel proprio 10-K: Nonprofit Cloud è la piattaforma alternativa principale per grandi enti benefici, università e fondazioni che scelgono un sistema di gestione dei donatori.
Citata nel 10-K di Blackbaud fra i fornitori di software generalisti: Dynamics 365 configurato per il no profit viene scelto al posto di una suite Blackbaud per CRM e gestione amministrativa.
Bonterra vende alle stesse organizzazioni no profit, fondazioni e uffici di corporate giving il software di raccolta fondi, gestione dei casi ed erogazioni che Blackbaud offre con Raiser's Edge NXT e YourCause.
Benevity si contende direttamente con YourCause CSRconnect di Blackbaud i budget delle grandi imprese per donazioni dei dipendenti, volontariato aziendale ed erogazioni liberali.
Community Brands propone suite di raccolta fondi, gestione soci e amministrazione scolastica K-12 alle stesse associazioni, scuole private e organizzazioni no profit a cui si rivolgono i prodotti education e fundraising di Blackbaud.
Il 10-K di Blackbaud cita le piattaforme di raccolta fondi per il pubblico come GoFundMe, che intercettano le donazioni peer-to-peer e di campagna altrimenti raccolte dai prodotti di giving e pagamento di Blackbaud.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.15B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$151M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$258M
Patrimonio Netto Totale
$85M
Passività Totali
$2.31B
Rapporto di Liquidità
0.83
Copertura Interessi
3.43
Debito/EBITDA
4.18
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$107.61
Prezzo Attuale
$42.77
Margine di Sicurezza
+60.3%
Range Fair Value
$69.95 - $145.27
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
13.05
ROE
135.2%
Rapporto P/B
28.18
P/FCF
5.74
Margine Lordo
59.6%
ROIC
14.4%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
14.4%
WACC
8.3%
ROIC − WACC
+6.2 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (19)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 7.62%
- ROIC 14.4%
- Gross Margin 59.6%
- P/FCF 5.74
- Operating Margin 19.8%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 204.4%
- Analyst Consensus 70% Buy
- PEG Ratio 0.18
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.25
- Share Dilution -4.1%
- Net Margin Trend 13.1% vs -26.1%
- Piotroski F-Score 8/9
Non superati (8)
- Price CAGR -3.92%
- P/B Ratio 28.18
- Debt/Equity ratio
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Fairly valued)
- Revenue Growth 5Y 4.3%
- Earnings Surprise avg 1.4%
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Michael P. Gianoni | President, CEO & Non-Independent Vice Chairman of the Board | 64 |
| Mr. Chad M. Anderson | Executive VP & CFO | 52 |
| Mr. Kevin P. Gregoire | Executive VP & COO | 57 |
| Mr. Kevin R. McDearis | Executive VP & CTO | 57 |
| Mr. Anthony W. Boor | Executive VP of Corporate Development & Strategy and Director | 62 |
| Mr. David J. Benjamin | Executive VP & Chief Commercial Officer | 53 |
| Mr. Chris Lindner | Chief Information Officer | - |
| Mr. Tom Barth | Head of Investor Relations | - |
| Mr. Jon W. Olson J.D. | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 61 |
| Nicole McGougan | Public Relations Manager | - |
Rischio Audit
6
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
3
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-18
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-29
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-10
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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