Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% (BPYPP)
SottovalutatoFondamentale
22
Prezzo
$16.28
Capitalizzazione
-
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Brookfield Property Partners, through Brookfield Property Partners L.P. and its subsidiary Brookfield Property REIT Inc., is one of the world's premier real estate companies, with approximately $88 billion in total assets. We own and operate iconic properties in the world's major markets, and our global portfolio includes office, retail, multifamily, logistics, hospitality, triple net lease, manufactured housing and student housing. Brookfield Property Partners is the flagship listed real estate company of Brookfield Asset Management Inc., a leading global alternative asset manager with over $600 billion in assets under management. More information is available at www.brookfield.com. Brookfield Property Partners L.P. operates as a subsidiary of Brookfield Corporation.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Il braccio immobiliare di Blackstone possiede e gestisce un portafoglio globale analogo fra uffici, logistica e residenziale in affitto, e si contende con Brookfield le stesse grandi operazioni immobiliari e gli stessi inquilini societari e istituzionali.
Simon è l'altro grande proprietario di centri commerciali e outlet negli Stati Uniti e si contende con il portafoglio retail di Brookfield (gli ex centri GGP) le stesse catene come inquilini e gli stessi clienti finali.
BXP affitta uffici di fascia alta nelle stesse piazze americane di riferimento — New York, Boston, Washington, San Francisco — dove le torri direzionali di Brookfield cercano gli stessi inquilini aziendali.
Vornado possiede uffici e negozi su strada concentrati a Manhattan, il mercato in cui gli spazi direzionali e commerciali di Brookfield si giocano più duramente inquilini e canoni.
Prologis è il maggiore proprietario al mondo di magazzini e centri di distribuzione e contende alla piattaforma logistica di Brookfield gli stessi inquilini dell'e-commerce e dell'industria in Europa, Nord America e Asia.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$5.25B
Esercizio chiuso il 31/12/2020
Utile Netto
$-231M
Esercizio chiuso il 31/12/2020
Free Cash Flow
$-23M
Patrimonio Netto Totale
-
Passività Totali
$54.03B
Rapporto di Liquidità
0.43
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
15.50
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$33.64
Prezzo Attuale
$16.28
Margine di Sicurezza
+51.6%
Range Fair Value
$31.96 - $35.32
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
7.41
ROE
-0.5%
Rapporto P/B
0.82
P/FCF
-
Margine Lordo
59.9%
ROIC
4.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
4.3%
WACC
0.0%
ROIC − WACC
+4.3 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (2)
- Gross Margin 59.9%
- P/B Ratio 0.82
Non superati (11)
- Price CAGR -6.45%
- ROIC 4.3%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- DCF valuation (Unknown)
- ROE -3.9%
- Revenue Growth 5Y 1.6%
- Analyst Consensus 0% Buy
- Net Margin Trend 0.0% vs 0.0%
- Piotroski F-Score 0/9
Non disponibili (14)
- EPS data insufficient
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin NaN%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Earnings Surprise (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Brian William Kingston | Senior Managing Partner & CEO of Brookfield Property Partners Limited | 52 |
| Mr. Bryan Kenneth Davis | Managing Partner of Rest Estate & CFO - Brookfield Property Partners Limited | 52 |
| Mr. William Mitchell Powell CPA | Senior Managing Partner of Real Estate & COO - Brookfield Property Partners Ltd | 66 |
| Mr. Lowell Grant Baron | Managing Partner of Real Estate & Chief Investment Officer | 49 |
| Mr. Matthew P. Cherry | Senior Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Kerrie McHugh Hayes | Senior Vice President of Communications & Branding | - |
| Mr. Brett M. Fox Sr. | Managing Partner & General Counsel of Real Estate - Brookfield Property Partners Ltd | 52 |
| Mr. Robert E. Dezzutti | Executive Vice President of the Western Region | 64 |
| Ms. Andrea Balkan | Managing Partner of Real Estate Finance Funds - Brookfield Property Partners Limited | 60 |
| Mr. Jay Cornforth | Managing Partner of Real Estate Industrial & U.S. Head of Logistics | - |
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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