Littelfuse, Inc. (LFUS)
SopravvalutatoFondamentale
44
Prezzo
$450.73
Capitalizzazione
$10.76B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Littelfuse, Inc. designs, manufactures, and sells electronic components, modules, and subassemblies. It operates through three segments: Electronics, Transportation, and Industrial. Its Electronics segment offers fuses and fuse accessories, coefficient resettable fuses, switches and interconnect solutions, polymer electrostatic discharge suppressors, varistors, reed switch based magnetic sensing, and gas discharge tubes; and discrete transient voltage suppressor diodes, TVS diode arrays, protection and switching thyristors, silicon and silicon carbide metal-oxide-semiconductor field effect transistors and diodes, and insulated gate bipolar transistors. This segment serves data center computing and communications infrastructure, industrial controls, building controls, aerospace and defense, appliances, consumer electronics solutions, healthcare solutions, industrial equipment, energy storage, diversified industrials, grid and utility infrastructure, passenger vehicles, and commercial vehicles. Its Transportation segment provides blade, resettable, high-current, and high-voltage fuses; battery cable protectors; circuit breakers, and power distribution modules; and sensor products. This segment serves heavy-duty truck and bus, construction, agriculture, off-road and recreational vehicles, material handling, passenger and commercial vehicles, and marine markets. Its Industrial segment offers industrial fuses, protection relays, contactors, transformers, residual current devices and monitors, ground fault circuit interrupters, arc fault detection devices, solid state switches, and temperature sensors for use in renewable energy and energy storage systems, electric vehicle infrastructure, HVAC systems, industrial safety, non-residential construction, MRO, mining, and factory automation applications. It sells its products through distributors, direct sales force, and manufacturers' representatives. The company was founded in 1927 and is headquartered in Rosemont, Illinois.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Con la linea di fusibili Bussmann, Eaton si contende gli stessi clienti di Littelfuse in tutti e tre i segmenti — elettronica, automotive e industriale — ed è l'unico concorrente che Littelfuse cita in ognuno di essi.
Mersen è l'altro grande produttore di fusibili industriali e per semiconduttori nella distribuzione elettrica, e si contende con il segmento industriale di Littelfuse gli stessi clienti nelle infrastrutture elettriche e nelle rinnovabili.
Bourns, azienda americana non quotata, propone agli stessi produttori di elettronica e agli stessi distributori una gamma sovrapposta di componenti di protezione: diodi TVS, fusibili ripristinabili e varistori.
Vishay si misura con il segmento elettronica di Littelfuse su semiconduttori discreti e componenti passivi di protezione, venduti agli stessi progettisti industriali, automobilistici e di elettronica di consumo.
Sensata si contende le stesse piattaforme di auto e veicoli commerciali, fornendo i sensori e i dispositivi di protezione elettrica su cui punta anche il segmento trasporti di Littelfuse.
TE Connectivity contende a Littelfuse le forniture legate all'elettrificazione dei veicoli, presentandosi agli stessi costruttori con connettori, sensori e dispositivi di protezione in un'unica offerta.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$2.49B
Ultimi 12 mesi (al 28/03/2026)
Utile Netto
$-40M
Ultimi 12 mesi (al 28/03/2026)
Free Cash Flow
$366M
Patrimonio Netto Totale
$2.43B
Passività Totali
$1.53B
Rapporto di Liquidità
2.61
Copertura Interessi
2.12
Debito/EBITDA
1.23
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$320.09
Prezzo Attuale
$450.73
Margine di Sicurezza
-40.8%
Range Fair Value
$208.06 - $432.12
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-3.0%
Rapporto P/B
4.38
P/FCF
28.27
Margine Lordo
38.3%
ROIC
1.6%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
1.6%
WACC
12.3%
ROIC − WACC
-10.6 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (14)
- Price CAGR 10.78%
- Gross Margin 38.3%
- P/FCF 28.27
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y 10.5%
- Analyst Consensus 80% Buy
- Earnings Surprise avg 7.6%
- Share Dilution -0.9%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (9)
- EPS shows upward trend
- ROIC 1.6%
- P/B Ratio 4.38
- Operating Margin 2.8%
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -0.3%
- Net Margin Trend -1.6% vs 4.3%
Non disponibili (4)
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Dr. Gregory N. Henderson Ph.D. | CEO, President & Director | 56 |
| Mr. Abhishek Khandelwal | Executive VP & CFO | 47 |
| Mr. Deepak Nayar | Senior VP & GM of Electronics Business | 66 |
| Mr. Peter Kim | Senior VP & GM of Industrial Business | 52 |
| Mr. Jeffrey G. Gorski | Senior VP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller | 50 |
| Mr. David Lee Kelley | Head of Investor Relations | - |
| Ms. Anne-Marie Wieland D'Angelo | Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 48 |
| Ms. Maggie Chu | Senior VP & Chief Human Resources Officer | 56 |
| Mr. Alexander Conrad | Senior VP & GM of Passenger Vehicle Business | 59 |
| Mr. Eyal Altman | Senior VP and Chief Digital & Information Technology Officer | - |
Rischio Audit
9
Rischio CdA
3
Rischio Compensi
4
Rischio Diritti Azionisti
1
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-19
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-29
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-17
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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