Edison International (EIX)

Sottovalutato

UtilitiesUtilities - Regulated ElectricUnited States

Fondamentale

Prezzo

$53.32

Capitalizzazione

$19.81B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Edison International, through its subsidiaries, engages in the generation and distribution of electric power. The company supplies and delivers through its electrical infrastructure to an approximately 50,000 square-mile area of southern, central, and coastal California. It serves residential, commercial, industrial, public authorities, agricultural, street lighting, and other sectors. The company's distribution network consists of approximately 13,000 circuit-miles of lines ranging from 55 kV to 500 kV and approximately 80 transmission substations; and approximately 38,000 circuit-miles of overhead lines, approximately 32,000 circuit-miles of underground lines, and approximately 730 distribution substations. Edison International was founded in 1886 and is based in Rosemead, California.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Confronta

Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

PG&E CorpPCG

P/E: 8.9Punteggio: 57Capitalizzazione: $32.03B

È l'altra grande utility elettrica quotata della California: porta l'elettricità alle famiglie del centro-nord sotto le stesse tariffe decise dalla CPUC e lo stesso rischio incendi.

SempraSRE

P/E: 26.5Punteggio: 42Capitalizzazione: $50.26B

Con San Diego Gas & Electric gestisce la rete elettrica regolata subito a sud di Edison, fra la contea di San Diego e parte della contea di Orange, sotto lo stesso regolatore californiano.

Sunrun Inc.RUN

P/E: 5.3Punteggio: 54Capitalizzazione: $1.87B

Vende pannelli solari e batterie domestiche alle stesse famiglie californiane, sostituendo con l'autoproduzione i chilowattora che quelle case comprerebbero da Edison.

Clean Power Alliance of Southern CaliforniaNon tracciato

È l'ente pubblico che compra e rivende l'energia a circa un milione fra famiglie e imprese servite dalla rete di Southern California Edison: le sottrae la parte di bolletta legata alla fornitura, lasciandole solo il trasporto.

Los Angeles Department of Water and Power (LADWP)Non tracciato

È l'azienda municipale che serve la città di Los Angeles, il grande bacino di clienti ritagliato dentro il territorio di Edison, ed è il modello a cui guardano i comuni vicini quando ipotizzano di uscire da Edison.

Fonti: The Clean Power Alliance You Might Already Be In (And Not Even Know It) — LAist Community Choice Aggregation — Consumer Information (California Public Utilities Commission)Edison International — Form 10-K, fiscal year 2023 (SEC EDGAR)Pacific Gas and Electric Company — Wikipedia

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$19.61B

Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)

Utile Netto

$3.55B

Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)

Free Cash Flow

$-715M

Patrimonio Netto Totale

$17.58B

Passività Totali

$74.77B

Rapporto di Liquidità

0.74

Copertura Interessi

3.42

Debito/EBITDA

4.13

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Utility regolataSottovalutato

Fair Value

$80.84

Prezzo Attuale

$53.32

Margine di Sicurezza

+34.0%

Range Fair Value

$52.55 - $109.14

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$66.36

Flussi di cassa scontati (DCF):$24.80

Multiplo sugli utili (P/E):$83.36

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):$162.02

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):$93.11

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Hold (4B / 12H / 9S)

Ultima Sorpresa Utili:+31.14%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

5.84

ROE

25.4%

Rapporto P/B

1.19

P/FCF

Margine Lordo

ROIC

5.6%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

5.6%

WACC

4.5%

ROIC − WACC

+1.1 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 7.19%
ROIC 5.6%
P/B Ratio 1.19
Operating Margin 30.8%
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
ROE 22.7%
Revenue Growth 5Y 7.3%
Earnings Surprise avg 21.3%
PEG Ratio 0.13
Earnings Quality (OCF/NI) 1.69
Share Dilution -0.5%
Net Margin Trend 18.1% vs 15.8%
Piotroski F-Score 5/9

Non superati (6)

Price CAGR -2.48%
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
DCF valuation (Overvalued)
Analyst Consensus 16% Buy

Non disponibili (4)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
CapEx intensity

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.69

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-0.5%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Dr. Pedro J. Pizarro Ph.D.	President, CEO & Director	59
Ms. Chonda Jordan Nwamu Esq.	Executive VP & General Counsel	54
Ms. Maria C. Rigatti	Executive Vice President of Finance & Risk Policy	61
Ms. Jill C. Anderson	Executive VP & COO - SCE	44
Mr. Aaron D. Moss	Executive VP & CFO	54
Ms. Kara Gostenhofer Ryan	VP, Chief Accounting Officer & Controller	41
Mr. Sam Ramraj	Vice President of Investor Relations	-
Ms. Marta I. Carreira Slabe	VP & Chief Ethics & Compliance Officer	-
Ms. Bella Amani Foley	VP & Chief Communications Officer	-
Ms. Natalie K. Schilling	Senior VP & Chief Human Resources Officer	65

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-18
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-30
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-31
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per EIX, da Markets Gazette.

9d agoNEGATIVE
Edison CEO Warns Wildfire Impasse Risks Higher Customer Bills
Edison International faces potential credit rating downgrades to junk status if California fails to pass wildfire legislation, warned the CEO of its parent company. This downgrade could lead to hundreds of millions of dollars in additional costs for Southern California Edison customers. The lack of legislative action to address wildfire liabilities creates significant financial uncertainty for the utility, potentially impacting its ability to secure financing and increasing operational expenses. Investors should monitor legislative developments closely, as a negative outcome could lead to sustained pressure on the company's stock.

via Markets Gazette