Owens Corning (OC)
Fair ValueFondamentale
43
Prezzo
$114.40
Capitalizzazione
$9.65B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Owens Corning provides residential and commercial building products in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It operates through three segments: Roofing, Insulation, and Doors. The company offers laminate and strip asphalt roofing shingles, roofing components, and oxidized asphalt. It also provides high, mid, and low temperature products; thermal and acoustical batts, loosefill insulation, spray foam insulation, wet use chopped strand, foam sheathing and accessories under the Owens Corning PINK, Next Gen, and FIBERGLAS Insulation brands; and glass fiber pipe insulation, energy efficient flexible duct media, bonded and granulated stone wool insulation, and cellular glass insulation and foam insulation under the FOAMULAR, FOAMGLAS, and Paroc brand names. In addition, the company offers residential interior and exterior doors; glass, fiberglass and metal, and door components such as frames, sills, weather-stripping, hinges and locks. Further, it manufactures, fabricates, and sells glass reinforcements in the form of fiber and mats. The company distributes its products to distributors, home centers and lumberyards, installers, retailers, homebuilders, contractors, dealers, building products retailers, and remodeling contractors. Owens Corning was incorporated in 1938 and is headquartered in Toledo, Ohio.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
GAF è l'altro grande produttore di tegole bituminose negli Stati Uniti e passa dagli stessi distributori e dalle stesse imprese di posa a cui si rivolge Owens Corning.
Con il marchio CertainTeed, Saint-Gobain vende ai costruttori nordamericani sia tegole bituminose sia isolanti in fibra di vetro, cioè i due mercati principali di Owens Corning.
Controllata di Berkshire Hathaway, produce isolanti in fibra di vetro e lana minerale per gli stessi clienti residenziali, commerciali e industriali del segmento Isolamento di Owens Corning.
Il gruppo tedesco è tra i pochi ad avere stabilimenti di isolanti in fibra di vetro sia in Nord America sia in Europa, e si contende le stesse commesse di Owens Corning.
È la stessa relazione annuale di JELD-WEN a indicare Masonite — l'attività porte comprata da Owens Corning nel 2024 — come principale rivale nelle porte residenziali interne ed esterne in Nord America.
Produttore americano a controllo familiare di tegole bituminose, venute sullo stesso mercato dei rifacimenti di tetti residenziali da cui Owens Corning trae gran parte dei ricavi della divisione Roofing.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$9.85B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$-671M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$962M
Patrimonio Netto Totale
$3.85B
Passività Totali
$9.09B
Rapporto di Liquidità
1.16
Copertura Interessi
0.19
Debito/EBITDA
4.58
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$146.50
Prezzo Attuale
$114.40
Margine di Sicurezza
+21.9%
Range Fair Value
$95.22 - $197.77
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-13.5%
Rapporto P/B
2.45
P/FCF
10.29
Margine Lordo
26.0%
ROIC
0.4%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
0.4%
WACC
9.2%
ROIC − WACC
-8.8 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (12)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 9.85%
- P/FCF 10.29
- P/B Ratio 2.45
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y 7.5%
- Analyst Consensus 71% Buy
- Earnings Surprise avg 5.8%
- Share Dilution -4.4%
Non superati (11)
- ROIC 0.4%
- Gross Margin 26.0%
- Operating Margin 0.5%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Fairly valued)
- ROE -17.1%
- Net Margin Trend -6.8% vs 3.1%
- Piotroski F-Score 4/9
Non disponibili (4)
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Brian D. Chambers | CEO & Chair | 58 |
| Mr. Todd W. Fister | President & COO | 50 |
| Ms. Gina A. Beredo J.D. | Executive VP, Chief Administrative Officer & General Counsel | 50 |
| Mr. Nicolas Del Monaco | President of Roofing Business | 47 |
| Ms. Rachel B. Marcon | President of Doors business | 47 |
| Mr. Jonathan M. Collins | Executive VP & CFO | 45 |
| Ms. Mari K. Doerfler | Principal Accounting Officer, VP & Controller | 42 |
| Ms. Annie Baymiller | Executive VP & Chief Information Officer | 42 |
| Darren Garvin | Director of Investor Relations | - |
| Mr. Dave Rabuano | Senior VP & Chief Sustainability Officer | - |
Rischio Audit
2
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
1
Rischio Diritti Azionisti
4
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-25
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-16
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per OC, da Markets Gazette.
- 2/25/2026NEUTRALOwens-Corning Earnings Report: Q4 Overview
Owens-Corning has announced the release of its fourth-quarter earnings report. While specific details have not yet been disclosed, investors are keenly awaiting the financial data to assess the company's performance and future outlook. Quarterly results are crucial for understanding Owens-Corning's operational and strategic health, influencing investment decisions and market expectations. The analysis of this data will be key to determining the stock's direction in the short and medium term.
- 2/21/2026POSITIVEWhere Will Owens Corning Stock Be in 5 Years?
Owens Corning (OC) presents itself as an interesting investment opportunity, trading at just 10 times earnings, a low multiple suggesting undervaluation. The company also offers a secure dividend, a factor that attracts income-oriented investors. Despite a potentially slowing housing market, analysts project a potential 40% upside for the stock. This suggests the market may not have fully priced in OC's intrinsic value and future prospects, making it a "hidden gem" with significant growth potential.
via Markets Gazette