West Pharmaceutical Services Inc (WST)

Sopravvalutato

HealthcareMedical Instruments & SuppliesUnited States

Fondamentale

Prezzo

$370.76

Capitalizzazione

$26.44B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

West Pharmaceutical Services, Inc. designs, manufactures, and sells containment and delivery systems for injectable drugs and healthcare products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates in two segments, Proprietary Products and Contract-Manufactured Products. The Proprietary Products segment offers stoppers and seals for injectable packaging systems; syringe and cartridge components, including custom solutions for the needs of injectable drug applications, as well as administration systems that enhance the safe delivery of drugs through advanced reconstitution, mixing, and transfer technologies; and films, coatings, washing, and vision inspection and sterilization processes and services to enhance the quality of packaging products. This segment also provides drug containment solutions in the form of vials, syringes, and cartridges; and self-injection devices; and a range of integrated solutions, including analytical lab services, pre-approval primary packaging support and engineering development, regulatory expertise, and after-sales technical support. This segment serves biologic, generic, and pharmaceutical drug companies. The Contract-Manufactured Products segment is involved in the design, manufacture, and automated assembly of devices used in surgical, diagnostic, ophthalmic, injectable, and other drug delivery systems, as well as consumer products. This segment primarily serves pharmaceutical, diagnostic, and medical device companies. It sells and distributes its products through its sales force and distribution network, contract sales agents, and regional distributors. West Pharmaceutical Services, Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Exton, Pennsylvania.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$3.33B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$565M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$469M

Patrimonio Netto Totale

$3.18B

Passività Totali

$1.09B

Rapporto di Liquidità

2.82

Copertura Interessi

151.20

Debito/EBITDA

0.42

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$258.38

Prezzo Attuale

$370.76

Margine di Sicurezza

-43.5%

Range Fair Value

$167.95 - $348.82

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$407.56

Flussi di cassa scontati (DCF):$111.64

Multiplo sugli utili (P/E):$298.06

Formula di Graham:$171.74

Valore della capacità di reddito (EPV):$69.50

P/B giustificato:$93.50

Sconto dei dividendi (Gordon):$12.89

P/FFO, i fondi da operazioni:$151.21

Utili di mezzo ciclo:$125.31

Multiplo sui ricavi:$183.83

Consenso Analisti:Strong Buy (21B / 2H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+12.77%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

47.47

ROE

15.5%

Rapporto P/B

8.73

P/FCF

59.72

Margine Lordo

36.8%

ROIC

15.6%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

15.6%

WACC

10.7%

ROIC − WACC

+4.9 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (21)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 6.05%
Price CAGR 15.10%
ROIC 15.6%
Gross Margin 36.8%
Debt/Equity ratio
Operating Margin 20.5%
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
ROE 18.5%
Revenue Growth 5Y 7.4%
Analyst Consensus 91% Buy
Earnings Surprise avg 16.0%
Earnings Quality (OCF/NI) 1.17
Share Dilution -1.3%
Net Margin Trend 17.0% vs 16.5%
Piotroski F-Score 7/9

Non superati (6)

P/FCF 59.72
P/B Ratio 8.73
CapEx intensity
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
PEG Ratio 5.59

Non disponibili (1)

Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score

criteria

Qualità degli Utili

1.17

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-1.3%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Robert W. McMahon C.M.A.	Senior VP & CFO	56
Ms. Annette F. Favorite	Chief HR Officer & Senior VP	60
Mr. Shane A. Campbell	SVP & Chief Proprietary Segment Officer	45
Mr. Michel Lagarde	President, CEO & Director	50
Mr. Chad R. Winters	VP of Finance & Chief Accounting Officer	46
Dr. Devesh Mathur	Senior VP & CTO	-
Mr. John P. Sweeney C.F.A.	Vice President of Investor Relations	-
Mr. Norman D. Finch Jr.	Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary	60
Ms. Michele Polinsky	Vice President of Global Communications	-
Mr. Rudy J. Poussot	Senior Vice President of Strategy & Corporate Development	55

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-17
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-23
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-23
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per WST, da Markets Gazette.

4/23/2026POSITIVE
West Pharmaceutical Lifts Annual Guidance After Strong GLP-1 Driven Growth In Q1
West Pharmaceutical Services Inc. reported Q1 results that surpassed analyst expectations, driven by robust demand for GLP-1 drug delivery components. The company has consequently raised its full-year 2026 financial guidance, signaling strong confidence in continued growth. Furthermore, West Pharmaceutical announced a new $1 billion share repurchase program, indicating a commitment to returning capital to shareholders. This combination of exceeding current performance, improving future outlook, and enhancing shareholder value makes the stock an attractive prospect for investors.

via Markets Gazette