Becton Dickinson and Co (BDX)
Fair ValueFondamentale
60
Prezzo
$178.61
Capitalizzazione
$50.07B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Becton, Dickinson and Company develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide. It operates through Medical Essentials, Connected Care, BioPharma Systems, Interventional and Life Sciences segments. It provides peripheral intravenous (IV) and advanced peripheral catheters, central lines, acute dialysis catheters, vascular access technology, vascular care and preparation products, needle-free IV connectors and extensions sets, closed-system drug transfer devices, hazardous drug detections, hypodermic syringes and needles, anesthesia needles and trays, enteral syringes, and sharps disposal systems; IV medication safety and infusion therapy delivery systems, medication compounding workflow system, automated medication dispensing and supply management systems, informatics and analytics and pharmacy automation system, and medication inventory optimization and tracking system; hemodynamic monitoring system; and prefillable drug delivery systems. It also offers specimen and blood collection products; automated blood and tuberculosis culturing, molecular testing, and microorganism identification and drug susceptibility, as well as rapid diagnostic assays, microbiology laboratory automation products, and plated media products; and fluorescence-activated cell sorters and analyzers, antibodies and kits, reagent system, and solution for single-cell gene expression analysis, as well as clinical oncology, immunological, and transplantation diagnostic/monitoring reagents and analyzers. It provides hernia and soft tissue repair, biological and bioresorbable graft, biosurgery, and other surgical products; surgical infection prevention, peripheral intervention, and urology and critical care products. The company has a strategic collaboration with ChemoGLO for the advancement of hazardous drug contamination testing in health care settings to improve the safety of health care workers. The company was founded in 1897 and is headquartered in Franklin Lakes, New Jersey.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Baxter vende pompe infusionali, set per flebo e sistemi di somministrazione dei farmaci iniettabili alle stesse farmacie ospedaliere e centrali d'acquisto a cui si rivolge la divisione infusione e somministrazione farmaci di BD.
Assorbita l'attività infusionale di Hospira, ICU Medical concorre con BD nelle gare ospedaliere su pompe infusionali, set per flebo e consumabili per accesso vascolare.
Abbott contende al ramo Life Sciences di BD i budget dei laboratori ospedalieri, fornendo strumenti diagnostici e sistemi per test sulle malattie infettive agli stessi laboratori clinici.
Il gruppo tedesco a controllo familiare si scontra con BD sull'intera linea della terapia infusionale — cateteri, pompe, siringhe e aghi — negli ospedali europei e statunitensi.
Teleflex si contrappone direttamente al catalogo interventistico e di accesso vascolare di BD, soprattutto sui cateteri venosi centrali e PICC acquistati dagli stessi reparti ospedalieri.
Medtronic si sovrappone a BD su aghi e siringhe e sui dispositivi per interventistica vascolare e urologica, venduti agli stessi specialisti chirurgici e interventisti.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$22.41B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$941M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$2.67B
Patrimonio Netto Totale
$25.39B
Passività Totali
$29.93B
Rapporto di Liquidità
0.87
Copertura Interessi
3.92
Debito/EBITDA
3.33
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$216.42
Prezzo Attuale
$178.61
Margine di Sicurezza
+17.5%
Range Fair Value
$140.67 - $292.17
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
54.08
ROE
6.6%
Rapporto P/B
2.00
P/FCF
15.22
Margine Lordo
46.7%
ROIC
4.4%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
4.4%
WACC
6.7%
ROIC − WACC
-2.3 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (17)
- EPS shows upward trend
- Gross Margin 46.7%
- P/FCF 15.22
- P/B Ratio 2.00
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 10.3%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Revenue Growth 5Y 6.3%
- Analyst Consensus 57% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 4.20
- Share Dilution -0.9%
- Piotroski F-Score 8/9
Non superati (10)
- EPS CAGR 2.88%
- Price CAGR 3.43%
- ROIC 4.4%
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 3.8%
- Earnings Surprise avg 1.9%
- PEG Ratio 3.94
- Net Margin Trend 4.2% vs 8.0%
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Thomas E. Polen Jr. | President, CEO & Chairman | 52 |
| Dr. Michael D. Garrison | Executive VP & President of Medical Segment and BioPharma Systems Segments | 55 |
| Mr. Michael C. Feld | Executive VP & Chief Revenue Officer | 44 |
| Mr. Vitor Roque | Executive VP & CFO | 42 |
| Ms. Elizabeth McCombs | Executive VP & CTO | 48 |
| Dr. Joseph M. Smith F.A.C.C, M.D., Ph.D. | Senior VP & Chief Scientific Officer | - |
| Ms. Denise Russell Fleming | Executive Vice President & Chief Information Officer | 54 |
| Mr. Shawn C. Bevec | Senior Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Lanesha T. Minnix J.D. | Executive VP & General Counsel | 50 |
| Carla Burigatto | Senior VP & Chief Communications Officer | - |
Rischio Audit
3
Rischio CdA
6
Rischio Compensi
5
Rischio Diritti Azionisti
1
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2025-11-25
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-06
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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