Church & Dwight Co Inc (CHD)
Fair ValueFondamentale
67
Prezzo
$94.30
Capitalizzazione
$22.68B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Church & Dwight Co., Inc. develops, manufactures, and markets household, personal care, and specialty products. It operates in three segments: Consumer Domestic, Consumer International, and Specialty Products Division. The company offers baking soda, cat litters, laundry detergents, carpet deodorizers, and other baking soda-based products under the ARM & HAMMER brand; stain removers, cleaning solutions, laundry detergents, and bleach alternatives under the OXICLEAN brand; dry shampoos under the BATISTE brand; water flossers under the WATERPIK brand; oral care products under the THERABREATH brand; acne treatment products under the HERO brand; hand sanitizers under the TOUCHLAND brand; and condoms, lubricants, and vibrators under the TROJAN brand. It also provides home pregnancy and ovulation test kits under the FIRST RESPONSE brand; depilatories under the NAIR; oral analgesics under the ORAJEL brand; laundry detergents under the XTRA brand; and cold shortening and relief products under the ZICAM brand. In addition, the company's specialty products include animal and food productivity products, such as ARM & HAMMER baking soda as a feed additive to help dairy cow; BIO-CHLOR and FERMENTEN used to reduce health issues associated with calving, as well as needed protein; CELMANAX refined functional carbohydrate, a yeast-based prebiotic; and CERTILLUS a probiotics products used in the poultry, dairy, beef, and swine industries. Additionally, it offers sodium bicarbonate; and cleaning and deodorizing products. The company sells its consumer products through supermarkets, mass merchandisers, wholesale clubs, drugstores, convenience stores, home stores, dollar and other discount stores, pet and other specialty stores, websites and other e-commerce channels; and specialty products to industrial customers and livestock producers through distributors. Church & Dwight Co., Inc. was founded in 1846 and is headquartered in Ewing, New Jersey.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
P&G è il primo concorrente citato da Church & Dwight nel proprio 10-K e si contende gli stessi scaffali americani nei detersivi per il bucato (Tide contro Arm & Hammer e Xtra), nell'igiene orale e nella cura della persona.
Clorox è il rivale più vicino per dimensioni e profilo: compete nella stessa corsia della casa negli additivi per il bucato, nei detergenti e nella lettiera per gatti (Fresh Step contro Arm & Hammer).
Colgate-Palmolive si scontra direttamente nell'igiene orale con i dentifrici Arm & Hammer, Spinbrush e TheraBreath, e nella cura della casa e dei prodotti per animali venduti dalla stessa distribuzione.
Kenvue compete nell'automedicazione di largo consumo: Listerine, Neutrogena e i marchi per raffreddore e allergie si contrappongono a TheraBreath, ai cerotti anti-acne Hero e a Zicam.
Reckitt compete nelle categorie della pulizia e della salute-igiene in cui Church & Dwight è presente, dai detergenti per superfici ai prodotti per il benessere sessuale che si contendono il mercato con Trojan.
Unilever compete a livello mondiale nella cura della persona e della casa, con shampoo secco, deodoranti e detersivi rivolti agli stessi consumatori di Batiste e Arm & Hammer.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$6.23B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$745M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$1.09B
Patrimonio Netto Totale
$4.00B
Passività Totali
$4.91B
Rapporto di Liquidità
1.15
Copertura Interessi
11.26
Debito/EBITDA
1.87
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$80.51
Prezzo Attuale
$94.30
Margine di Sicurezza
-17.1%
Range Fair Value
$56.29 - $104.72
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
30.30
ROE
18.4%
Rapporto P/B
5.14
P/FCF
20.75
Margine Lordo
45.6%
ROIC
11.1%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
11.1%
WACC
7.5%
ROIC − WACC
+3.5 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (19)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 7.86%
- ROIC 11.0%
- Gross Margin 45.6%
- P/FCF 20.75
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 17.5%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 17.8%
- Analyst Consensus 50% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.65
- Share Dilution -1.2%
- Net Margin Trend 12.0% vs 8.7%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (7)
- EPS CAGR 0.49%
- P/B Ratio 5.14
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 4.8%
- Earnings Surprise avg 2.5%
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Richard A. Dierker | President, CEO & Director | 45 |
| Mr. Lee B. McChesney | CFO & Executive VP | 53 |
| Mr. Patrick D. de Maynadier Esq., J.D. | Executive VP, General Counsel & Secretary | 65 |
| Mr. Michael G. Read | Executive Vice President of International | 50 |
| Mr. Charles R. Raup | Executive VP & President of US Domestic | 57 |
| Mr. Joseph James Longo | VP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller | 54 |
| Mr. Carlos G. Linares | Executive VP, CTO & Global New Product Innovation | 61 |
| Ms. Stacey Ramstedt | Senior VP & Chief Marketing Officer | - |
| Ms. Rene M. Hemsey | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 57 |
| Mr. Brian Buchert | Executive VP of Strategy, M&A and Business Partnerships | - |
Rischio Audit
4
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-12
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-31
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-31
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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