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Henry Schein, Inc. (HSIC)

Fair Value
HealthcareMedical DistributionUnited States

Fondamentale

58

Prezzo

$84.45

Capitalizzazione

$9.57B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Henry Schein, Inc. provides health care products and services to office-based dental and medical practitioners worldwide. It operates through Global Distribution and Value-Added Services; Global Specialty Products; and Global Technology segments. The Global Distribution and Value-Added Services segment distributes infection-control products, handpieces, preventatives, impression materials, composites, anesthetics, teeth, gypsum, acrylics, articulators, abrasives, PPE products, branded and generic pharmaceuticals, vaccines, surgical products, diagnostic tests, dental chairs, delivery units and lights, digital dental laboratories, X-ray supplies and equipment, and high-tech and digital restoration equipment, as well as provides equipment repair services, financial services on a non-recourse basis, continuing education services for practitioners, consulting, and other services. It also markets and sells a portfolio of consumable merchandise under its own corporate brand. The Global Specialty Products segment engage in manufacturing, marketing, and sales of dental implant and biomaterial products; and endodontic, orthodontic and orthopedic products, and other health care-related products and services. The Global Technology segment is involved in the development and distribution of practice management software, e-services, and other products which are distributed to health care providers. The company serves dental practices, laboratories, physician practices, and ambulatory surgery centers, as well as government, institutional health care clinics, home health providers, and other alternate care clinics. It has a strategic partnership with GoTu Technology to help dental practices address ongoing staffing challenges. Henry Schein, Inc. was founded in 1932 and is headquartered in Melville, New York.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Confronta

Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

P/E: 22.9Punteggio: 78Capitalizzazione: $99.84B

Henry Schein la cita come uno dei due concorrenti nazionali nella distribuzione medicale: McKesson rifornisce gli stessi ambulatori e le stesse strutture di cure extra-ospedaliere di farmaci e materiale medico-chirurgico.

P/E: 32.0Punteggio: 76Capitalizzazione: $51.78B

Il suo segmento Medical distribuisce materiale chirurgico e da visita ad ambulatori, centri di chirurgia ambulatoriale e assistenza domiciliare, cioè la stessa clientela extra-ospedaliera servita da Henry Schein Medical.

Patterson Companies, Inc. (Patterson Dental)Non tracciato

Il 10-K di Henry Schein lo indica come il principale rivale americano: Patterson Dental vende gli stessi materiali di consumo, le stesse attrezzature e lo stesso software gestionale agli stessi studi dentistici, ed è passato in mani private dopo l'acquisizione di Patient Square Capital nell'aprile 2025.

Benco Dental Supply CompanyNon tracciato

È il terzo distributore dentale a servizio completo negli Stati Uniti, di proprietà familiare e non quotato, e contende a Henry Schein studio per studio gli stessi budget di forniture e attrezzature odontoiatriche.

Medline Industries, LPNon tracciato

È l'altro concorrente medicale nazionale citato nel 10-K: non quotata, vende materiale medico-chirurgico agli stessi ambulatori, centri chirurgici e strutture di lungodegenza.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$13.60B

Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)

Utile Netto

$403M

Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)

Free Cash Flow

$573M

Patrimonio Netto Totale

$3.25B

Passività Totali

$6.42B

Rapporto di Liquidità

1.32

Copertura Interessi

4.28

Debito/EBITDA

3.96

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$77.47

Prezzo Attuale

$84.45

Margine di Sicurezza

-9.0%

Range Fair Value

$53.98 - $100.95

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$97.27
Flussi di cassa scontati (DCF):$97.21
Multiplo sugli utili (P/E):$51.61
Formula di Graham:$43.59
Valore della capacità di reddito (EPV):$50.50
P/B giustificato:$40.68
Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo
P/FFO, i fondi da operazioni:$101.79
Utili di mezzo ciclo:$164.55
Multiplo sui ricavi:$468.49
Consenso Analisti:Buy (15B / 9H / 1S)
Ultima Sorpresa Utili:+0.67%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

24.48

ROE

12.3%

Rapporto P/B

2.96

P/FCF

16.45

Margine Lordo

31.3%

ROIC

6.8%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

6.8%

WACC

7.5%

ROIC − WACC

-0.7 pp

Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

  • EPS shows upward trend
  • ROIC 6.8%
  • Gross Margin 31.3%
  • P/FCF 16.45
  • P/B Ratio 2.96
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 12.4%
  • Revenue Growth 5Y 5.4%
  • Analyst Consensus 60% Buy
  • Earnings Surprise avg 3.5%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.74
  • Share Dilution -4.8%

Non superati (9)

  • EPS CAGR 1.29%
  • Price CAGR 3.64%
  • Operating Margin 5.0%
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Fairly valued)
  • PEG Ratio 7.91
  • Net Margin Trend 3.0% vs 3.0%
  • Piotroski F-Score 4/9

Non disponibili (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

4/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.74

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-4.8%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Ronald N. SouthSenior VP & CFO63
Mr. Michael Saul EttingerExecutive VP & COO64
Mr. Mark E. MlotekExecutive VP & Chief Strategic Officer69
Mr. Andrea AlbertiniChief Executive Officer of Global Distribution & Technology55
Mr. Frederick M. LoweryCEO & Director54
Ms. Olga TimoshkinaVP of Corporate Finance & Chief Accounting Officer-
Mr. Christopher PendergastSenior VP & CTO62
Mr. Graham StanleyVP of Investor Relations & Strategic Finance Project Officer-
Ms. Kelly Murphy J.D.Senior VP & General Counsel44
Ms. Christine SheehySenior VP & Chief Human Resources Officer57

Rischio Audit

4

Rischio CdA

8

Rischio Compensi

6

Rischio Diritti Azionisti

4

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

  • Relazione annuale (10-K)

    Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.

    Depositato il 2026-02-24

    Vedi documento
  • Relazione trimestrale (10-Q)

    Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.

    Depositato il 2026-08-04

    Vedi documento
  • Comunicazione price-sensitive (8-K)

    Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.

    Depositato il 2026-09-22

    Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per HSIC, da Markets Gazette.

  • 6/11/2026POSITIVE
    This Henry Schein Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday

    Henry Schein Inc. (HSIC) has received a bullish upgrade from Wall Street analysts, signaling a potentially positive outlook for the company's stock. While specific details of the upgrade and the analysts' reasoning are not provided in this snippet, such a shift in sentiment typically suggests that analysts foresee improved financial performance, strategic advantages, or favorable market conditions for HSIC. Investors often view analyst upgrades as a catalyst for stock price appreciation, potentially leading to increased buying interest and upward price momentum.

  • 2/24/2026NEUTRAL
    Henry Schein (HSIC) Q4 2025 Earnings Transcript

    Investors in Henry Schein Inc. (HSIC) are poised to analyze the Q4 2025 earnings transcript, released on February 24, 2026. This event is pivotal for understanding the financial performance of the company, a global leader in distributing healthcare products and services to medical and dental practices. The report's analysis will provide crucial details on revenues, earnings per share (EPS), operating margins, and future outlook, which are fundamental elements for assessing the company's health and potential growth trajectories. While specific data is not yet available for direct evaluation, the transcript's release marks a key moment for the market, allowing deeper insight into management's statements and responses to analyst questions, thereby shaping expectations for the upcoming fiscal period and its impact on share value.

via Markets Gazette