Consolidated Edison Inc (ED)
Fair ValueFondamentale
66
Prezzo
$102.21
Capitalizzazione
$38.03B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Consolidated Edison, Inc., through its subsidiaries, engages in the regulated electric, gas, and steam delivery businesses in the United States. The company offers electric services to approximately 3.7 million customers in New York City and Westchester County; gas to approximately 1.1 million customers in Manhattan, the Bronx, parts of Queens, and Westchester County; and steam to approximately 1,490 customers in parts of Manhattan. It also supplies electricity to approximately 0.3 million customers in southeastern New York and northern New Jersey; and gas to approximately 0.1 million customers in southeastern New York. In addition, the company operates 552 circuit miles of transmission lines; 16 transmission substations; 63 distribution substations; 89,675 in-service line transformers; 3,764 pole miles of overhead distribution lines; and 2,417 miles of underground distribution lines, as well as 4,374 miles of mains and 379, 939 service lines for natural gas distribution. Further, it invests in electric and gas transmission projects. The company primarily sells electricity to industrial, commercial, residential, and government customers. Consolidated Edison, Inc. was founded in 1823 and is based in New York, New York.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Con PSE&G gestisce la distribuzione regolata di luce e gas nella parte del New Jersey dell'area metropolitana di New York: lo stesso mestiere urbano e ad alta densità di Con Edison, dall'altra parte del fiume, con le reti collegate fra loro.
È l'altra grande utility del Nordest fatta solo di reti: porta luce e gas a circa quattro milioni di clienti fra Connecticut, Massachusetts e New Hampshire, con lo stesso tipo di tariffe decise dal regolatore.
È il gruppo più simile a Con Edison come modello: solo distribuzione regolata, senza centrali vendute sul mercato, nelle grandi città come Chicago, Filadelfia, Baltimora e Washington.
La sua divisione americana porta il gas a Brooklyn, Queens, Staten Island e Long Island e l'elettricità nello Stato di New York: serve cioè i clienti newyorkesi e lo stesso regolatore statale che Con Edison non copre.
La controllata Avangrid, tolta dalla borsa a dicembre 2024, distribuisce luce e gas a circa tre milioni di clienti nello Stato di New York e nel New England, e si gioca le stesse decisioni tariffarie e le stesse autorizzazioni a investire sulla rete.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$17.39B
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Utile Netto
$2.16B
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Free Cash Flow
-
Patrimonio Netto Totale
$24.19B
Passività Totali
$50.41B
Rapporto di Liquidità
1.19
Copertura Interessi
2.43
Debito/EBITDA
0.26
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$109.59
Prezzo Attuale
$102.21
Margine di Sicurezza
+6.7%
Range Fair Value
$72.61 - $146.57
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
17.24
ROE
8.4%
Rapporto P/B
1.47
P/FCF
-
Margine Lordo
-
ROIC
3.4%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
3.4%
WACC
8.2%
ROIC − WACC
-4.9 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (15)
- EPS shows upward trend
- P/B Ratio 1.47
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 17.2%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 8.9%
- Revenue Growth 5Y 8.0%
- PEG Ratio 1.49
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.92
- Net Margin Trend 12.4% vs 11.8%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (8)
- EPS CAGR 3.73%
- Price CAGR 3.75%
- ROIC 3.4%
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Fairly valued)
- Analyst Consensus 8% Buy
- Earnings Surprise avg -0.7%
- Share Dilution 3.3%
Non disponibili (5)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Timothy P. Cawley | Chairman, President & CEO | 60 |
| Mr. Kirkland B. Andrews | Senior VP & CFO | 57 |
| Mr. Kamran Ziaee | SVP & Chief Information Officer | 59 |
| Ms. Deneen Lynette Donnley J.D. | Senior VP & General Counsel | 60 |
| Mr. Matthew Ketschke | President of Consolidated Edison Company of New York, Inc. | 53 |
| Mr. Joseph Miller | VP, Controller & Chief Accounting Officer | 62 |
| Ms. Yukari Saegusa | VP, Treasurer & Investor Relations | 57 |
| Mr. Robert Sanchez | President of Shared Services of Con Edison of New York | 59 |
| Ms. Sylvia V. Dooley | VP & Corporate Secretary | - |
| Mr. Stuart Nachmias | President & CEO of Con Edison Transmission, Inc. | 60 |
Rischio Audit
6
Rischio CdA
7
Rischio Compensi
1
Rischio Diritti Azionisti
4
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-19
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-04
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
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